4年融资3.22亿美元,张江药企和铂医药在港交所递交IPO申请!
8月18日,和铂医药在港交所递交IPO申请,联席保荐人为摩根士丹利、BofA Securities和中信证券。
根据招股书,和铂医药是根据上市规则第18A章申请于联交所主板上市。本次募集资金将部分用于FcRn抑制剂、TNF-α抑制剂和抗CTLA-4抗体三款支柱产品的临床开发。
和铂医药成立于2016年12月,公司注册地位于上海张江,是一家处于临床开发阶段的、全球化的创新生物制药公司,公司专注于肿瘤免疫、免疫性疾病以及针对COVID-19病毒的创新药物研发,通过自主研发及多元化的合作模式快速拓展创新药研发管线。
和铂医药利用其拥有全球专利的两个全人源抗体转基因小鼠平台(Harbour Mice®)研发针对肿瘤免疫和免疫性疾病的突破性创新疗法。和铂医药的小鼠平台可产生全人源单克隆抗体、重链抗体(HCAb)以及用于双特异抗体开发的HBICE™免疫细胞衔接双抗技术。公司在国内率先建立了单个B细胞克隆技术并完成了与和铂小鼠平台的整合,在中国、美国、荷兰等多地开展全球化运营。
招股书显示,和铂医药建立的专属抗体平台配备一整套高效的抗体发现及可提高或扩增抗体疗效的技术,包括作为重要技术的延伸HCAb平台及HBICETM平台。
其中,HCAb平台可用于开发新型「仅重链」抗体(HCAb),而HBICETM平台乃用于开发高度差异化的基于HCAb的免疫细胞衔接器的双特异性抗体(可达致联合疗法所未能达到的肿瘤治疗作用)。
此外,和铂医药致力于投资公司的平台、开创全新疗法并将其开发为产品,从而解决大量未获满足的医疗需求。和铂抗体平台已获得超过45个生物制药行业及学术界合作伙伴的高度认可,并建立了丰富的产品管线,其中截至2020年6月30日已有6个项目进入临床阶段。
包括FcRn抑制剂巴托利单抗(HBM9161)、TNF-α抑制剂特那西普(HBM9036)、抗CTLA-4抗体HBM4003、HER2/CD3双特异性抗体HBM9302等。此外,和铂医药还有多款处于早期开发阶段的在研项目,包括:
HBM7020:一种针对BCMA和CD3的新型双特异性抗体,含有HCAb免疫细胞衔接器;
HBM1007:新型变构全人源抗体,用以抑制CD73胞外酶活动;
HBM7015:一种新型双功能融合蛋白,含有抑制PD-L1的全人源IgG1单克隆抗体和可溶性胞外区域的转化生长因子β受体II(TGFbR2);
HBM7008:一种针对TAA和4-1BB的新型双特异性抗体,含有HCAb免疫细胞衔接器。
和铂医药成立4年来,备受资本青睐,完成多轮融资,累计融资额达到3.22亿美元。就在今年7月,公司宣布完成C轮1.028亿美元融资,由Hudson Bay Capital领投,奥博资本、碧桂园创投、高特佳投资集团、锐智资本等共同参与,估值达7.8亿美元。
相比2016年的A1轮融资4750万美元时的1.04亿美元,估值提升超7倍,每股价格从14.26美元提升到每股价格49.56美元。
上市之前总股本15,741,754股,创始人王劲松博士直接持股3.82%,其他股东有尚珹投资(14.86%)、Atlas Venture(3.92%)、君联资本(10.40%)、鼎晖投资(3.02%)、国寿健康基金(3.82%)、GIC(8.78%)、祥峰投资中国(0.76%)、SK控股(3.82%)、倚峰资本(2.18%)、大湾区共同家园发展基金(8.04%)、JT New Century Bioventure Partnership(3.05%)、Hudson Bay Capital(3.46%)、OrbiMed Capital(3.2%)、碧桂园控股旗下CGVC(2.31%)、正奇香港(0.51%)、Octagon Investments(0.77%)、Sage Partners(0.64%)、浙商创投(0.87%)、香港莉鸿(0.26%)。

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